La visita del nervioso gerente de un teatro embarcará a Holmes y Watson en una nueva aventura, pues dos de sus empleados, en los que depositaba una absoluta confianza, han huido llevando consigo buena parte de la recaudación. El empresario, decidido a recuperarla, les ha seguido la pista hasta una desoladora y pequeña aldea, que parece estar bajo una perenne amenaza de lluvia. Pero, una vez allí, no solo ha perdido su rastro, sino que se ha topado con algo que le ha puesto en aterrorizada fuga…