El Palacio de Ariel, la ópera de Roseville, reúne a lo más granado de la alta sociedad de Collieridge Road, ya sean nobles, comerciantes o… criminales, como James Hardy, el Duende, temido y respetado por los poderosos de la ciudad.Y a la ópera acude el hijo del Gran Hardy noche tras noche, deseando escuchar el delicioso canto de Gwendoline, voz protagonista, y a la que un misterioso maníaco acosa entre las sombras del teatro.