El ejército del sur tiene que enfrentarse a indios y a yanquis, pero en la zona del apache pass, en el desierto de Arizona, no son solo esas sus amenazas. Los indios se están sirviendo de algo extraño que mata sigilosamente y de escorpiones gigantes antinaturales. El general Carleton y sus muchachos son los más capaces para investigar los siniestros acontecimientos.