Charles Holland, tras asistir consternado a la pavorosa narración de Henry, se retira al cuarto maldito a aguardar al extraño visitante. Estando allí, el cuadro del antepasado de los Bannerworth parece tentarle con la promesa de misteriosos secretos ocultos… hasta que algo perturba la noche.

Llegará la mañana, y, con ella, la carta de sir Francis Varney, vecino de los Bannerworth, que desea entrevistarse con Henry para hacerle llegar una propuesta que hará que todos los miembros de la familia se replanteen qué harán a continuación.